يبدأ الفصل بمشهد لمحاولة اغتيال تشون هاجين، أقوى قاتل في تحالف السماء الصالح، بينما هو يحاول الهروب بحثاً عن الحرية. يخفق في محاولته ويسقط جريحاً، ليجد نفسه فجأة في جسد جديد. يصحو هاجين ليُستقبل بتحية مبايعة: "القوة الملكية خالدة، ليخضع جميع الشياطين. تهانينا على شفائك، أيها السيد الشاب الثالث!". يُصدم هاجين ليكتشف أنه قد تناسخ في جسد السيد الشاب الثالث لعائلة تشون، أحد ألد أعداء التحالف السماوي، داخل قلب القوة الشيطانية. بعد استيعاب الصدمة، يبدأ هاجين في التخطيط لغزو المريم الأرثوذكسي، مستخدماً معرفته السابقة كأقوى سلاح سري لهم. يُظهر الفصل براعته في التخفي و دهائه في التعامل مع الوضع الجديد، حيث يبدأ في جمع المعلومات واختبار حدود قوته الجديدة. نشهد تدريبه وتعامله مع أفراد عائلة تشون، بمن فيهم خادمه الشخصي وبعض الأقارب. نلاحظ بوضوح ذكاءه الحاد وقدرته على التلاعب بالأحداث لمصلحته، مستغلاً هويته الجديدة كالسيد الشاب الثالث. يتناول الفصل أيضاً بعض المشاهد التي تُلمح إلى طبيعة حياة هاجين السابقة كقاتل، و معاناته النفسية من ماضيه المظلم. يتضح ذلك من خلال ذكريات متقطعة و تعبيرات وجهه الكئيبة. في نهاية الفصل، يُظهر هاجين عزمه على الانتقام من التحالف السماوي، وتبدأ رحلته نحو غزو المريم، مستخدماً قوته الجديدة وهويته كسيد شاب ثالث لعائلة تشون، القوة الشيطانية، مُتخذاً من العاصفة الرعدية خلفية دراماتيكية لبداية مخططه. يظهر واقفاً تحت المطر، عيناه تنظران بثبات نحو هدفه، مُعلناً بداية فصل جديد من حياته و حربه الخاصة.