يبدأ الفصل بمحادثة بين تشون هاجين و سيدة من طائفته الشيطانية. تشون هاجين، متقمصًا دور السيد الشاب الثالث، يبدو متأملًا ومشغول البال. تُخبره السيدة بأن والده، زعيم الطائفة، ينتظره. يحاول هاجين التملّص من اللقاء مُدعيًا إنشغاله، لكنّها تُصِرّ مُشيرةً إلى أهمية الأمر. ينتهي الحوار بانصياع هاجين على مضض، واضعًا قناعًا يُخفي هويته الحقيقية. ينتقل المشهد إلى زعيم الطائفة الشيطانية، رجلٌ مُسنّ ذو شعرٍ أبيض طويل، ينتظر ابنه بفارغ الصبر. يبدو القلق واضحًا على مُحيّاه. عند وصول هاجين، يُرحّب به والده بحرارة مُتحدثًا عن إنتهاء فترة شفاءه، ومُشيدًا بعودة "القوة الملكية". يُخبره والده بأنه أعدّ له مُبارزة تدريبية ضدّ أحد خبراء الطائفة لاختبار مستوى قوّته بعد فترة شفائه. يبدأ التدريب في ساحة واسعة. هاجين, المُسلّح بسيفه, يواجه خصمه. يُطلق الخصم هجمة قوية من الطاقة تُحيط بهالة زرقاء. يصدّ هاجين الهجمة بمهارة فائقة مُستخدمًا أسلوبه الخاص، مما يثير دهشة الخصم ووالده. يتبادل الخصمان الضربات في مُبارزة شرسة. يُبدي هاجين براعةً قتالية غير مُتوقعة، بينما يُحاول خصمه إستيعاب سرعة وقوة هجماته. يُدرك زعيم الطائفة أن قوة ابنه قد تجاوزت التوقعات، وأن "القوة الملكية" عادت أقوى من ذي قبل. في خِضم المُبارزة، يصدّ هاجين هجمةً شرسة من خصمه ويُسقطه أرضًا. ينتهي التدريب بإنتصار ساحق لهاجين وإعجاب والده. يُعلن زعيم الطائفة بفخر أن ابنه قد أصبح جاهزًا ليتولى مسؤولياته كخليفة للطائفة الشيطانية. يختتم الفصل بمشهد هاجين واقفًا بإنتصار، بينما يُحدّق والده فيه بفخر وأمل كبيرين.