ينطلق الفصل 89 من بلاك كلوفر مع أستا وهو يصد هجمة ساحقة من أحد أتباع "عين شمس منتصف الليل" المدعو سالي. يُعجب سالي بقوة أستا ويدرك أن سحرهُ غير عادي، ما يزيد من رغبته في جعلهُ "مادة بحثه" لإجراء تجارب عليه. في تلك الأثناء، يواجه نائب قائد "الفجر الذهبي" يونو، مجموعةً أخرى من الأتباع، مستخدماً سحرهُ الريحيّ لقهرهم بسهولة. إلا أن المفاجأة كانت بانتظاره، حيث ظهرت أمامه قوة ساحقة تتمثل بكمّ هائل من السحرة الذين ظهروا فجأة من كتبهم السحرية. تعود الأحداث إلى أستا الذي يواجه صعوبةً في صد هجمات "سالي" الجنونية التي لا تتوقف، بينما "فانيسا" و "نويل" تُحاولان حمايته. إلا أن "نويل" تُصدم بوجود عدد هائل من الأعداء، فتتساءل بقلق عن مصير "أستا". وهنا تظهر "نويل" شجاعتها وتُطلق العنان لسحرها المائيّ، مطمئنةً أستا بأنها ستُقاتل إلى جانبه. في غضون ذلك، تُفاجأ "فانيسا" بقوة "نويل" المتنامية وتُدرك أن كل من في "الثيران السوداء" قد أصبحوا أقوى بفضل تدريبهم في "غابة السحرة". في تلك اللحظات، تُطلق "ملكة السحرة" هجومًا ساحقًا من بعيد، مستهدفةً جميع أتباع "عين شمس منتصف الليل" الذين كانوا يطاردون أستا ورفاقه. تهدف "ملكة السحرة" إلى حماية أستا بأي ثمن، وتكشف أن قوتهُ هي الأمل الوحيد لهزيمة "عين شمس منتصف الليل". يعود المشهد إلى يونو الذي يُواجِه "ريليت"، أحد أتباع "عين شمس منتصف الليل". يندهش "ريليت" من قدرة "يونو" على مواجهتهُ، مُدركًا أن "يونو" ليس ساحرًا عاديًا. يُنهي الفصل بتحدّي "ريليت" لـ "يونو" في مواجهة لن تُنسى، حيث يُطلِق "ريليت" العنان لشكلهِ الحقيقيّ، مُظهِرًا قوةً مُرعبةً تُنذر بمواجهةٍ حامية الوطيس بينهما.