يبدأ فصل Black Clover هذا بمشهد مفعم بالفوضى! فبينما يتفاجأ أستا ورفاقه بظهور وحش ضخم، تُظهر ميرل عزمها على حماية القرية، مُعلنة أن قوتها كإحدى الساحرات لن تُهدر. ومع تصاعد التوتر، تظهر فانيا، ساحرة قوية ذات هالة غامضة. وبينما يقف الجميع في حيرة من أمرهم، تكشف فانيا عن نواياها الخبيثة، مُعلنة أن قوتها السحرية لا تضاهيها قوة، وأنها ستُخضع الجميع لإرادتها! وتستمر فانيا في إطلاق العنان لقوتها المدمرة، مُحولةً ساحة المعركة إلى جحيم مُشتعل. ومع ازدياد حدة المعركة، يُدرك أستا أن عليه التصرف بسرعة قبل فوات الأوان. وباندفاعٍ لا يعرف الخوف، يُهاجم أستا فانيا بكل ما أوتي من قوة. لكن فانيا، بفضل سحرها المظلم، تُصد هجماته بسهولة. ويبدو أن المعركة قد حُسمت لصالح فانيا، لكن عزيمة أستا لا تنكسر! ومع تصاعد حدة التوتر، يطلق أستا العنان لقوة "البرسيم الأسود" الكامنة بداخله. وتُصبح قوة أستا المضادة للسحر أمله الوحيد في هزيمة فانيا وإنقاذ الجميع من بطشها.