تبدأ أحداث هذا الفصل المثير من مانجا "بلاك كلوفر" مع فريق "الفجر الذهبي"، حيث يقضون وقتًا ممتعًا في قرية السحرة، مستمتعين بالأجواء الساحرة والعروض الترفيهية، غير مدركين للمخاطر التي تنتظرهم. تُفاجئ الجميع بظهور ساحرة غامضة تُدعى "فانيسا"، إحدى أعضاء فريق "الثور الأسود" المُفضلين لدى أستا. تُخبِرهم "فانيسا" بأنهم في خطر وشيك وأن عليهم المغادرة فورًا، لكن تحذيراتها تُقابَل بالسخرية من قِبل بعض أعضاء الفريق، غير مُدركين لهوية "فانيسا" وقدراتها. تتصاعد الأحداث سريعًا حينما تُهاجم القرية من قِبل مجموعة من السحرة الأقوياء التابعين لـ "عين شمس منتصف الليل"، مُستغلين سحر "فانيسا" الذي أضعف قدرات فريق "الفجر الذهبي". تندلع معركة شرسة بين الفريقين، تتخللها لحظات من التشويق والإثارة. يحاول "أستا" و"يونو" جاهدَين حماية أصدقائهما من الخطر، لكنهم يُفاجَئون بقوة خصومهم الهائلة. تتعرّض "فانيسا" للأسر، وتُؤخذ إلى مكان مجهول. في خضم المعركة، يظهر "ليخت"، قائد "عين شمس منتصف الليل"، بشكل مُفاجئ، مُعلِنًا عن نواياه الشريرة. يواجه "أستا" "ليخت" في مواجهة حاسمة، لكنه يُصَاب إصابة بالغة إثر قوة "ليخت" الساحقة. ينتهي الفصل على مشهدٍ مُثيرٍ للقلق، حيث تُستدعى قوة هائلة من السحر الأسود، مُنذِرةً بمواجهةٍ قادمةٍ ستكون حاسمةً لمصير مملكة "كلوفر".