يبدأ فصلٌ جديد من "بلاك كلوفر" بمشهدٍ مُرعب، حيث تندلع موجةٌ هائلة من الظلام الداكن من جسد طفلٍ صغير يدعى أستا. يبدو أستا مُتعباً ومرهقاً، بينما يتطاير حوله أتباعٌ غريبو الشكل لساحرٍ غامض. يقف إلى جانبه صديق طفولته، يونو، صاحب شعرٍ فضي لامع، والذي يُحاول جاهداً حماية أستا من هجوم الوحوش. تُراقبهم من بعيد راهبة عجوز، مُحاولةً حماية الأطفال الآخرين من خطر المعركة الدائرة. تبدو على وجهها ملامح القلق والذعر، وهي تدرك جيداً أن أستا في ورطةٍ كبيرة. ينتقل المشهد سريعاً إلى ذكريات أستا، حيث كان طفلاً صغيراً يتدرب بلا كللٍ أو ملل على فنون القتال، مُحاولاً تعويض افتقاره للسحر. كان يونو، على العكس تماماً، مُفعماً بالسحر والطاقة، وكان كتاب تعويذاته يتألق بأربع ورقاتٍ نادرة. تتبدل الأحداث بسرعة، حيث يفقد يونو كتابه السحري الثمين، ويقع في قبضة ساحرٍ شرير. يهرع أستا لإنقاذ صديقه، مُستخدماً قوته الجسدية وروحه المُصممة. وفي لحظةٍ حاسمة، يظهر أمامه كتابٌ أسود غامض، وينفتح على صفحةٍ فارغة. ينتقل المشهد مرةً أخرى إلى الحاضر، حيث يُدرك أستا أن الكتاب الذي ظهر له في طفولته لم يكن سوى كتاب سحري خارق، يتمتع بقوةٍ هائلة. يُمسك أستا بسيفه الأسود، ويستعد لمواجهة الساحر الشرير. تزداد حدة المعركة، وتتعالى صيحات أستا، مُصمماً على حماية أصدقائه وهزيمة الشر. يُهاجم بقوةٍ هائلة، مُستخدماً سيفه الأسود الذي يتمتع بقدرةٍ غريبة على امتصاص السحر. تُقرر الراهبة التدخل، وتكشف عن هويةٍ صادمة. إنها ساحرةٌ قوية، وتمتلك قوةً هائلة ستُغير مجرى الأحداث بشكلٍ جذري. تُطلق العنان لقوتها، وتُنقذ أستا ويونو من الخطر. ينتهي الفصل بمُواجهةٍ مُثيرة بين أستا والساحر الشرير، الذي يُدرك أن أستا يمتلك قوةً هائلة لا يُستهان بها. يُصبح مصير الجميع على المحك، ويترقب الجميع بفارغ الصبر ما ستُسفر عنه أحداث الفصل القادم.