## فصلٌ من ذكريات الطفولة، ومواجهةٌ حاسمة يفتتح الفصل على مشهدٍ مؤثرٍ من ماضي أستا، حيث يقف مرتبكًا وسط زحامٍ من الأطفال يتساءلون عن سبب عدم حصوله على غريموار. تنتقل بنا الأحداث إلى ذكريات أستا عن طفولته في دار الأيتام مع صديقه العزيز، يونو. نرى يونو متفوقًا بقدراته السحرية، بينما يحاول أستا تعويض نقصه بالسحر من خلال التدريب الجسدي المُضني. يتعهد الصديقان بمواصلة التنافس للوصول إلى حلمهم المُشترك: أن يُصبح أحدهما إمبراطور السحر. يشعر أستا بالحزن لعدم حصوله على غريموار، لكنَّه يتفاجأ بظهور غريموار أسود غريب ذو خمس ورقات! تتغيّر ملامح يونو من الدهشة إلى الإعجاب، بينما يبدأ أستا باكتشاف قدراته السحرية الجديدة. ننتقل بعدها إلى الحاضر، حيث يجد أستا نفسه مُنْقَلاً بطريقةٍ غامضةٍ إلى دار الأيتام القديمة. يلتقي هناك بـ"الأخ" الذي اعتنى به في صغره، والذي يُفاجئه بظهوره المفاجئ. يتضح أنَّ الأخّ يُخفي سرًّا مُظلمًا، حيث يتحول إلى شخصٍ شريرٍ يُحاول إيذاء أطفال دار الأيتام. يندفع أستا لحمايتهم، ويُواجهُ "الأخّ" في معركةٍ شرسة. يُصدمُ أستا بقوةِ عدوّه الجديد، لكنَّه يُصِرُّ على حماية الأطفال مهما كلفه الأمر. تنتهي المواجهة بينهما بشكلٍ غامض، تاركةً مصير أستا وأطفال دار الأيتام مُعلَّقًا في الهواء.