يبدأ الفصل مع رالف، قائد فرسان الفجر الذهبي، وهو يستخدم سحره لانتقال نويل إلى مكان آمن بعيدًا عن ساحة المعركة. يظهر إصرار رالف على حماية نويل، مُعتقدًا أن قوتها ستكون ضرورية لهزيمة الشياطين. تُظهر اللوحات التالية نويل وهي تُحاوِل جاهدةً التحرر من قيود السحر التي تُكبّلها، لكنها تُفاجأ بظهور قوة هائلة تُحيط بها. يتضح أن هذه القوة مُنبعثة من كتابها السحري، كتاب البرسيم ذو الأوراق الخمس. تُدرك نويل أن كتابها يُحاوِل مساعدتها، فتستسلم لقوته الهائلة. في تلك اللحظة، يظهر شكل زهرة عملاقة مُتوهّجة تُحيط بنويل، وتبدأ قوتها السحرية بالازدياد بشكل مُذهل. يُدرك رالف أن نويل قد استيقظت أخيراً على قوى كتاب البرسيم ذو الأوراق الخمس الحقيقية، مُعبّرًا عن إعجابه بقوة السحر الهائلة التي تحيط بها. في غضون ذلك، يواجه أستا جيشًا من جنود الظلام الذين استدعاهم الشيطان. يظهر أستا شجاعته وقوته في مواجهة هذا العدد الهائل من الأعداء، مُستخدمًا سيفه المضاد للسحر لإسقاطهم واحدًا تلو الآخر. بينما يستمر أستا في القتال، يظهر أمامه فجأة ثقب أسود ضخم يبتلعه هو وجنود الظلام. يتفاجأ أستا بوجوده داخل هذا الدّوامة المائية، وسرعان ما يجد نفسه وجهًا لوجه مع ساحرة تُخبره أنها هي من استدعته. تُعرّف الساحرة نفسها على أنها ملكة الساحرات، وتُخبر أستا أنها ستمنحه القوة ليتمكن من التحكم في سيفه المضاد للسحر بشكل كامل. يُظهر المشهد الأخير أستا وهو يتدرّب مع ملكة الساحرات، مُصممًا على أن يُصبح أقوى لإنقاذ أصدقائه وهزيمة الشياطين. ينتهي الفصل مع يامي وهو يواجه عدوًا قويًا، مُطلقًا العنان لقوته الهائلة في مواجهةٍ حاسمة.