يبدأ الفصل بمعركة ضارية بين أستا وشخصية غامضة. يدرك أستا أن خصمه يستخدم سحرًا غريبًا يجعله يتحكم بالوحوش، لكن عزيمة أستا لا تلين، فيصر على هزيمة خصمه وإنقاذ أصدقائه. في هذه الأثناء، نرى أصدقاء أستا وهم يواجهون تحدياتهم الخاصة. فبينما يواجه البعض وحوشًا ضارية، يجد آخرون أنفسهم عالقين في متاهات سحرية غريبة. تشتد المعركة بين أستا وخصمه الغامض، ويبدأ الغموض يحيط بهوية هذا الخصم. تظهر شخصية نسائية قوية تنقذ أستا في اللحظة الحاسمة، وتكشف عن أنها واحدة من الـ "حكماء" السبعة، وهم مجموعة من السحرة الأقوياء. تخبر الحكيمة أستا أن خصمه هو واحد من "ثالوث الظلام"، وهي مجموعة شريرة تسعى للسيطرة على العالم. تُجبر الحكيمة على الانسحاب بسبب إصابتها، ليجد أستا نفسه وحيدًا في مواجهة عدوٍّ قويٍّ. في لحظة يأس، يستشعر أستا قوة غريبة تنبعث من قلادته. تتفاعل القلادة مع كتاب السحر الخاص به، ليكتشف قوةً جديدةً داخله. ينطلق أستا نحو عدوه بقوةٍ هائلةٍ مستخدماً قوته الجديدة، لينتهي الفصل على مشهدٍ مشوّقٍ يُنذر بمعركةٍ حاسمةٍ بين الضوء والظلام.