يبدأ فصلٌ جديدٌ من بلاك كلوفر بإعصارٍ ساحقٍ من سحر يامي، يبتلع أستا ومارس في مواجهة دانتي المرعبة. واثقًا من تفوقه، يستهزئ دانتي بقوة خصومه، غير مدركٍ لِما يدّخره القدر لهما. تندفع قوى أستا المضادة للسحر، مستفيدةً من دوامة يامي لتصنع هجمةً مُدمّرةً تُعرف باسم "السيف الأسود: شريان التنين الأسود الهائج". يصيب الهجومُ دانتي، مخلّفًا إصاباتٍ بالغةٍ لم يتوقعها أبدًا. في غمرةِ الذهول، ينسحب دانتي إلى مقرّ "عين الشمس السحرية"، تاركًا أستا ورفاقه في حيرةٍ من أمرهم. يجدون أنفسهم أمام سيدةٍ غريبةٍ تُدعى فانيسا، تدّعي أنها تعرفهم من المستقبل. تُخبرهم فانيسا عن مستقبلٍ مُظلمٍ يلوح في الأفق، حيث تُدمّر مملكة كلوفر على يد "عين الشمس السحرية". لتجنّب هذه النهاية المأساوية، تقودهم فانيسا إلى مكانٍ سريٍّ يُدعى "قلب الغابة السحرية". هناك، يلتقون بسكانِ الغابة السحريين الذين يمتلكون سحرًا فريدًا من نوعه. يُدرك أستا ورفاقه أن عليهم التدرب هنا لزيادة قوتهم واستعدادهم للمواجهة الحتمية مع "عين الشمس السحرية". بينما يتدرّبون بجدٍّ، يكتشف يامي حقيقةً مُرعبةً عن ماضي فانيسا وعلاقتها بـ "عين الشمس السحرية". تتصاعد وتيرةُ الأحداث مع اقترابِ الخطر من مملكة كلوفر، ويُصبح على أستا ورفاقه إتقانُ قواهم الجديدة بسرعةٍ لإنقاذ عالمهم من الدمار.