لمساعدة المحرر يجب الدخول عبر الرابط المختصر ومشاهدة بعض الإعلانات بالطريق للوصول للفصل بدقة عالية
يبدأ الفصل بفرحة عارمة، حيث تم تعيين أستا نائب قائد فرسان الفجر الذهبي، مما يدفعه لتجديد وعده لأن يصبح إمبراطورًا سحريًا. ينتقل المشهد إلى منطقة نائية، حيث يواجه أستا خصمه الجديد، رجل غامض يرتدي قناعًا مخيفًا. يخبره هذا الرجل عن خططه الشريرة لإعادة إحياء "شجرة كليبوت" باستخدام السحر المحظور. يشعر أستا بالغضب من نوايا خصمه، لكنه لا يزال متفائلاً، ويقرر هزيمته في لعبة من ثلاثة اختبارات سحرية لإنقاذ أصدقائه المخطوفين. يبدأ الاختبار الأول، ويتمثل في صعود جدار شاهق. يتحدى أستا نفسه ويستخدم قوته البدنية الهائلة لتسلقه ببراعة. ينتقلون للاختبار الثاني، وهو المرور عبر نفق ملتهب. بفضل عزيمته التي لا تلين، يتمكن أستا من اجتياز النفق بنجاح. يأتي الدور على الاختبار الثالث والأخير، وهو الهروب من فخ قاتل. يجمع أستا كل تركيزه ويستخدم مهاراته القتالية للنجاة. بعد تجاوز الاختبارات، يواجه أستا خصمه الغامض مجددًا. تشتعل المواجهة بينهما، ويطلق الخصم العنان لسحر مرعب، لكن أستا يواجهه بكل شجاعة بقوته المضادة للسحر. في خضم المعركة، يكشف الخصم عن اسمه الحقيقي، "دانتي"، وأنه عضو في منظمة إرهابية تُعرف باسم "فجر الألفية". يستمر القتال الضاري بين أستا و دانتي، وتتصاعد الأحداث بشكل مشوق. يطلق دانتي العنان لقوة سحرية هائلة، لكنه يصدم عندما يكتشف أن هجماته لا تؤثر على أستا. في نهاية الفصل، يفاجئ أستا الجميع بإطلاق العنان لقوة جديدة هائلة من كتابه الأسود.