لمساعدة المحرر يجب الدخول عبر الرابط المختصر ومشاهدة بعض الإعلانات بالطريق للوصول للفصل بدقة عالية
يبدأ الفصل بمشهد مهيب داخل قلعة كلاڤر، حيث يتلقى أستا ورفاقه التكريم من الملك الساحر ذاته! تعجز ميموسا عن تصديق أنهم باتوا بالفعل أمام الملك، بينما ينتاب أستا شعور بالرهبة من عظمة المكان. يكشف الملك عن نيته منح أستا ورفاقه ميداليات الشرف تقديرًا لجهودهم البطولية في صد هجوم مملكة دايموند، ليعلن بعدها عن ترقيتهم إلى رتبة فرسانٍ ملكيين! تفاجأ يامي بقرار الملك المفاجئ، ليوضح الملك أن شجاعتهم وإخلاصهم تجاوزا كل التوقعات، وهم يستحقون هذه المكانة الرفيعة. يعرب أستا عن سعادته الغامرة بهذه الترقية، مؤكدًا رغبته في أن يصبح الإمبراطور السحري القادم، ليوبّخه يامي على تهوره. يلاحظ فاجا أن أستا قد استخدم قدرة جديدة لسحره، ليعقب أستا أنه لم يستخدم سوى سحره الأسود المعتاد. ينطلق أستا بعدها في جولة استكشافية للقلعة، منبهرًا بعظمة المكان، لكن سرعان ما يكتشف أن هناك خطرًا داهمًا يحدق بهم! يظهر عدو غامض، ويهاجم ميموسا وفاجا بقوة ساحقة. يهرع أستا لإنقاذ رفيقيه، ويشتبك في معركة ضارية مع العدو، ليُفاجأ بقوته الهائلة. يتضح أن هذا العدو هو أحد أفراد عين شمس منتصف الليل، وهي منظمة إرهابية خطيرة تسعى للسيطرة على العالم. ينتهي الفصل بمشهدٍ مشوّق، حيث يُقسم أستا على حماية أصدقائه والعالم من هذا التهديد الجديد.