يُفتتح الفصل بمشهد ليلي مُظلم، حيث يقف أستا في مواجهة خصم مُرعب، يمتلك قوة سحرية هائلة تُثير الرعب في قلبه. وبالرغم من الرعب الذي يُخفيه أستا في داخله، إلا أنه يُظهر عزيمة صلبة وإصرارًا على القتال. يُدرك أستا أن خصمه يمتلك قوة سحرية خارقة تفوق قدراته بكثير، ومع ذلك، فإنه لا يستسلم ويُصمم على هزيمته. تُراوده ذكريات الماضي، وتحديدًا كلمات يونو، مُنافسه وصديقه المُقرب، الذي أقسم معه على أن يُصبحا أقوى السحرة، ليُصبح أحدهما إمبراطور السحر. يتذكر أستا كلمات يونو التي تُلهبه حماسةً، ليُخرج كل ما لديه من قوة. يبدأ بالصراخ مُطلقًا العنان لقوة "المانا" الهائلة الكامنة بداخله. تهتز الأرض من حوله، بينما تُنبعث من سيفه موجات سحرية سوداء عاتية. يتفاجأ الخصم من قوة أستا الهائلة، والتي تفوق توقعاته بكثير. يُهاجم أستا خصمه بقوة هائلة، إلا أن الخصم يتمكّن من صد هجومه بكل سهولة. يتفاجأ أستا من قوة خصمه، لكنه لا يستسلم، بل يزداد إصرارًا على هزيمته. ينتهي الفصل بمشهدٍ مُثير للهيبة، حيث يقف أستا و خصمه وجهاً لوجه، فيما تشتعل أجواء المعركة بينهما.