لمساعدة المحرر يجب الدخول عبر الرابط المختصر ومشاهدة بعض الإعلانات بالطريق للوصول للفصل بدقة عالية
تحت سماء صافية، يقف شابان في حقل أخضر يطل عليه جمجمة عملاقة مخيفة، كأنها رمز لنذير شؤم. هذان الشابان هما أستا و يونو، اللذان يحلمان بأن يصبحا إمبراطورًا للسحر. يُنقل بنا المشهد إلى ذكريات الماضي، حيث نرى أستا و يونو في صغرهما، يلعبان أمام تلك الجمجمة، كأنها تحدٍّ كبير ينتظرهما. يتساءل يونو عن ماضي هذه الجمجمة، وما الذي أدّى بها إلى هذه الحالة المُريعة. يمرّ الزمن، وينضمّ كلٌّ من أستا و يونو إلى فرقة فرسان السحر. يكتشف أستا أنّه مُستهدف من قِبل منظّمة إجراميّة تسعى وراء قوّته الغريبة. ووسط هذه المُطاردة، يجد أستا نفسه في مواجهة أحد أفراد هذه المنظّمة داخل مبنى أثريّ ضخم. تدور رحى معركةٍ ضاريةٍ بين أستا وعدوّه، تتخلّلها قوى سحريّة مُذهلة. يكتشف أستا أنّ المبنى الأثريّ يُخفي في طيّاته أسرارًا غامضة عن ماضي السحر. تنتهي المانجا بظهورٍ مُفاجئٍ لشخصيّةٍ غامضةٍ تُشير إلى أنّ الرّهان على أستا أصبح أعلى من أيّ وقتٍ مضى.